Adaptive Planning: élaboration budgétaire et simulation dans le Cloud
Plan, Budget et Forecasts
Adaptive Planning est la solution de référence en mode SaaS pour l’élaboration budgétaire et les différents cycles de prévision: forecasts, atterissage, plan moyen terme. Avec Adaptive Insights, il devient extrêmement facile de mettre en place un rolling forecast et de faire participer l’ensemble des métiers à la prévision financière.
Classée numéro 1 par les analystes et les réseaux sociaux, Adaptive Planning est une des composantes de la suite Adaptive Insights
Une interface Excel-Like
Appropriation facile – Multiples Solutions de Saisie – Gain de temps
Gestion Centralisée des Hypothèses
Clarté – Maintenabilité – Cohérence.
Une interface unique simple et épurée, une logique de navigation intuitive
Que vous soyez contributeur, administrateur ou simple consommateur de l’information Que vous ayez Adaptive Planning, Adaptive Consolidation, Adaptive Discovery ou tous les modules l’interface est unique, simple et épurée. La seule différence résidera dans l’accès aux données et la mise à disposition de plus ou moins de contenu en fonction de votre rôle et de vos droits.
Navigation intuitive – Appropriation rapide – Déploiement facilité
Piste d’audit à la donnée et à la formule
Vous avez une fonctionnalité centrale qui est disponible dans tous les produits de la plateforme. Il s’agit de Cell Explorer (Explorateur de Cellule). Grâce à cette fonctionnalité vous avez accès à une piste d’audit complète pour répondre à la question de Qui à fait Quoi et Quand?
Vous avez potentiellement accès aux Transactions en provenance de vos systèmes opérants et donc vous pouvez descendre à la donnée élémentaire si vous souhaitez avoir une vue très détaillée.
Enfin vous avez un lien avec toutes les formules en provenance d’autres modèles. Exemple: vous avez dans votre feuille centralisant les charges, une rubrique frais de formation qui reçoit le résultat d’un calcul en provenance de deux sources. une hypothèse de coût standard et une feuille de personnel dans lesquels vous avez fait vos prévisions d’embauche. Vous pouvez voir la formule mais aussi le résultat décomposé puis remonter à la source pour savoir qui a été recruté!
Piste d’Audit – Liens avec tous les modèles – Comprendre les chiffres
Liberté pour une BU de rajouter le détail nécessaire à son pilotage
Le cadre de reporting centralisé n’intègre pas forcément le niveau de détails souhaité par un manager, une bu, une filiale pour piloter son activité.
Avec la fonction Split, chacun peut désormais rajouter les lignes de détails qui lui sont nécessaires.
Automatiquement les lignes de détails disposent de toutes les fonctionnalités de base que ce soit au niveau du calcul ou de la piste d’audit.
Ces splits sont également restituables dans les rapports.
Personnalisation – Pilotage par activité – Flexibilité
Calculs basés sur des inducteurs opérationnels – Aucun script
En utilisant des inducteurs opérationnels non seulement vous comprenez mieux la sensibilité de votre modèle mais surtout vous permettez aux experts de participer pleinement à la performance de l’entreprise.
Prévisions financières plus précises – Coopération entre opérationnels et finance
Multi Devises
- Réduisez la complexité du reporting et des prévisions dans une environnement international
- Intégrez les données réelles et prévisionnelles en données locales
- Economisez du temps et augmentez la fiabilité avec la conversion automatique des devises
- Utilisez plusieurs type de taux de change y compris des versions historiques
- Simplifiez la conversion avec la fonction automatique Cumulative Translation Adjustment
Workflow et pilotage de processus
- Rendez aisé à vos managers la soumission, l’approbation ou le rejet d’une version du budget
- Contrôlez qui peut modifier les données prévisionnelles et à quel moment
- Utilisez la gestion des groupe d’approbations dans les organisations complexes
- Visibilité dans le statut d’approbation pour l’ensemble de l’organisation
- Alerte email immédiate lorsque le statut du budget, du forecast ou du plan change
- Définissez les dates, assignez les tâches aux utilisateurs, suivez l’état d’avancement
- Vérifiez en un clin d’œil l’état d’avancement du processus, les tâches terminées et en cours au travers du tableau de bord
- Augmentez la collaboration et l’engagement de tous sur l’ensemble de vos processus
Administration commune pour tous les modules de la suite Adaptive
- Interagissez facilement avec vos modèles dans un environnement intuitif
- Créer de nouveaux business models sans connaissance de programmation
- Créer et modifier facilement tous les composants de votre organisation : départements, comptes et dimensions.
- Personnaliser les feuilles de saisie pour différentes populations d’utilisateurs
- Contrôlez les droits d’accès
Adaptive Planning: Solution d’élaboration budgétaire et d’analyse en mode SaaS
- Réduisez de 90% le temps nécessaire pour élaborez votre budget et vos reprévisions avec Adaptive Planning
- Réduisez les erreurs et améliorez la fiabilité de vos prévisions
- Produisez vos reportings et analyses rapidement y compris vos simulations de type what-if
- Augmentez la fréquence de vos prévisions avec la mise en place d’un rolling forecast
- Des prises de décision, basées sur des informations fiables et disponibles rapidement
- Gestion des prévisions de ventes et du revenu
Personnel Planning : Gestion de la masse salariale dans Adaptive Planning
- Feuilles personnalisables pour faire votre budget RH de la façon dont vous le souhaitez
- Adaptive Planning propose une Interface intuitive pour planifier et budgéter
- Planification budgétaire à l’individu ou par groupe
- Allocation des ressources selon les axes que vous souhaitez : par départements, projets, budgets,…
- Importer les données du personnel depuis votre système RH aussi souvent que vous en avez besoin
La gestion prévisionnelle des investissements dans Adaptive Planning
- Configurer vos feuilles pour voir ce qui est réellement important pour votre projection de flux de trésorerie
- Mettez l’information à disposition des utilisateurs métiers au travers d’une interface intuitive
- Mesurer les impacts sur entre Compte de résultat, Bilan et Trésorerie dans une vision unifiée
- Appréciez les impacts financiers d’évènements métiers, comme de nouveaux recrutements
- Utilisez des lookup tables pour automatiquement calculer les dépréciations d’actifs
Intégration des éléments de Bilan et de Trésorerie dans la planification
- Simplifiez les allocations au travers d’une interface intuitive à la place de formules complexes
- Améliorez la fiabilité avec des allocations qui sont automatiquement compensées
- Réduisez les efforts avec la possibilité de manager l’ensemble des règles dans un seul endroit
- Adaptation des allocations avec la possibilité de planifier la date effective d’entrée en vigueur
- Renforcez les vérifications et l’équilibre de l’ensemble au travers d’une interface et de règles centralisées
- Solution de planning, budgeting et forecasting basée sur des drivers opérationnels
- Projection intégrée entre Compte de résultats, Bilan et Trésorerie pour une fiabilité accrue
- Elimination des ressaisies de données et diminution des risques de fiabilité avec une planification intégrée
- Analyse de type What-if pour prévoir l’impact sur le cash flow prévisionnel
Revenue Planning & Sales Forecasting: étendre l’utilisation d’Adaptive Planning
- Nombre de dimensions illimitées (ex: produits, clients) pour la planification des ventes
- Analyse multidimensionnelle (cube sheets) ; le point de vue est modifiable par simple drag and drop
- Modélisation des prévisions de vente, du revenu attendu ou des cash flows au travers de drivers opérationnels
- Calcul automatique de reconnaissance de revenus dans Adaptive Planning
- Intégration du pipeline des ventes et des données réelles depuis le CRM et d’autres systèmes dans Adaptive Planning
- Complètement intégré avec Salesforce
Réallocation des coûts (CSP, IT, Siège,…)
Les allocations de coûts se font de façon extrêmement simple. vous choisissez le département qui porte le coût, les rubriques du plan de compte qui portent ces charges, les entités qui vont contribuer (les payeurs) et les inducteurs (ETP, m²,…) couplé à une fonction de type Excel et le calcul se fait automatiquement.
Règles simples – Transparence – Auditabilité
Mettre en place un Rolling Forecast dans Adaptive Planning
- Optimisez de façon continue votre processus de décision au travers de la mise en place d’un Rolling Forecast.
- Importez automatiquement et à la bonne fréquence vos données réelles
- Utilisez différentes versions de travail pour analyser la performance selon différents angles et procéder à des scénarios de type what-if
- Combinez une approche bottom-up and top-down pour améliorer vos ventes